Basada en hechos reales. A principios de los años 50, Ender Neils se escapa del acoso de la policía rusa y se refugia en un pequeño pueblo de Estonia.

Allí, encuentra trabajo como profesor, se ocupa del club de deportes  y con los niños del lugar – muchos de ellos huérfanos como resultado de las sucesivas ocupaciones alemana y rusa -  forma un equipo de esgrima. Los pequeños aprenden lo que es el valor y la disciplina, mientras que Neils toma otra perspectiva sobre su destino.

A pesar de la presión de las autoridades locales y aun a riesgo de su propia seguridad viajan  a Leningrado a participar en la competición nacional.